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Dein Vermögen auf einen Blick
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Vermögensverteilung
Nach Asset-Klasse
Portfolio
Aktuelle Bestände
Letzte Aktivitäten
Nachvollziehbare Historie
Schnellzugriff
Häufige Aufgaben
| Asset | Klasse | Menge | Ø Einstand | Kurs | Wert | Erfolg |
|---|
| Datum | Typ | Asset | Menge | Preis | Gebühr | Notiz |
|---|
CSV Import
Transaktionen importieren. Erwartete Spalten: date,type,symbol,name,asset_type,quantity,price,currency,fee,note.
JSON Backup
Portfolios, Assets, Transaktionen und Snapshots sichern oder wiederherstellen.
Connectoren
Die Datenstruktur ist für spätere Read-only-Anbindungen an Börsen, Banken und Broker vorbereitet.
Binance vorbereitet
Coinbase vorbereitet
Broker/API modular
LEDGERO Export-Satellit
Portfolio-Bericht
Aktueller Bestand und Bewertung.
Datenauszug
Bestände und Transaktionen.
Excel
Arbeitsmappe mit mehreren Tabellen.
Steuer-Stichtag
Snapshots speichern den Portfoliozustand zu einem Stichtag. Kurse können je Asset manuell dokumentiert werden.
Person einladen
Superadmins können Benutzer einladen. Portfolio-Besitzer können später Treuhand-/Beraterzugriffe granular vergeben.
Berechtigungsmodell
Darstellung
Sicherheit
E-Mail-Bestätigung und Passwort-Login laufen über Supabase Auth. TOTP kann als echte MFA aktiviert werden.
Version & Changelog
0.1.0 – Foundation Release
Modulares Asset-Modell, Supabase/RLS, Portfolio, Transaktionen, Snapshots, CSV/JSON, PDF/CSV/XLSX, Einladungen, Themes, responsive App-Shell und Audit-Grundlage.